MSC håller frukostseminarie om rådgivningsprocessen 26 oktober

Rådgivningsprocessen är idag en av de viktigaste processerna i ett värdepappersbolag. Rådgivning syftar till att ge kunden bästa möjliga chans att nå sina mål med sitt sparande, mål som kan vara vitt skilda. Som kund kan man:

Spara till sin pension som inträffar om tjugo årLåta sitt sparande vara ett sätt att dryga ut sin inkomst med x antal kronor varje månadVilja köpa en fastighet om fem årMen målet kan även vara alla tre ovanstående. För att kunna hjälpa kunderna att uppnå sina mål behövs givetvis kompetenta rådgivare, men man behöver även ett bra systemstöd med möjlighet till målformulering, spårbarhet samt enkel och effektiv uppföljning.
Seminariet vänder sig till dig som arbetar med utveckling av rådgivningstjänster.

Agenda
8-8:30 Breakfast

8:30-8:45 Effektiv rådgivning efter kundernas behov

8:45-9:00 International developments on risk profiling (in English)

9:00-9:45 Software demonstration and an example of a customer installation (in English)

9:45-10:00 Questions and discussion